Effie Karavasilis, AMF/IQPF, PFP

Je suis là pour vous aider à élaborer un plan fondé sur des principes solides et adapté à vos propres priorités. Ensemble, nous explorerons des stratégies pour :

• Atteindre vos objectifs en optant pour des placements comme les fonds communs et les CPG
• Optimiser les cotisations à votre REER et à votre CELI
• Maintenir l’harmonisation avec votre plan d’investissement
• Gérer efficacement les primes, les remboursements d’impôt ou toute autre somme d’argent importante.

Travaillons ensemble pour assurer votre réussite financière.

Je suis là pour vous aider et m’assurer que vous disposez d’un plan solide, mais susceptible de s’adapter à d’éventuels changements en cours de route. Nous pouvons aborder des sujets comme :

• La somme d’argent requise pour prendre votre retraite
• La retraite anticipée
• Les divers choix de régimes de retraite
• Le mode de vie souhaité à la retraite

Explorons ces sujets et élaborons un plan qui s’harmonise avec vos objectifs financiers.